절대수익률에 대한 투자: 수익 극대화 및 위험 최소화 가이드

절대수익률은 시장 상황에 관계없이 긍정적인 수익 창출을 목표로 하는 대중적인 투자 전략입니다. 이 전략은 일반적으로 헤지 펀드 및 기타 고급 투자자들이 사용하지만, 이 전략을 활용하는 절대 수익 펀드 및 로보 어드바이저의 부상으로 인해 최근 몇 년 동안 개인 투자자들 사이에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 이 가이드에서는 작동 방식, 이점 및 단점, 한국의 실제 사례를 포함하여 절대 수익 투자에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

절대 수익 투자란 무엇입니까?

절대수익 투자는 시장 상황과 상관없이 플러스 수익을 내는 것을 목표로 하는 투자 전략이다. 즉, 절대수익률 펀드는 시장이 상승, 하락 또는 횡보하든 상관없이 수익을 추구합니다. 이 목표를 달성하기 위해 절대 수익률 펀드는 일반적으로 롱 포지션과 숏 포지션의 조합뿐만 아니라 옵션 및 선물과 같은 파생 상품을 사용하여 수익을 창출합니다.

절대 수익률 투자의 주요 특징 중 하나는 위험 관리에 중점을 둡니다. 벤치마크 지수를 상회하거나 다른 투자자보다 더 높은 수익을 창출하는 것이 목표인 전통적인 투자와 달리 절대 수익 투자는 위험을 최소화하고 자본을 보존하는 것입니다. 즉, 절대 수익률 펀드는 일반적으로 기존 주식형 펀드보다 변동성이 낮고 장기적으로 꾸준하고 일관된 수익률을 제공하도록 설계되었습니다.

절대 수익률 투자의 이점

다음 중 하나 절대수익 투자의 가장 큰 이점은 모든 시장 상황에서 긍정적인 수익을 창출할 수 있다는 것입니다. 즉, 주식 시장이 험난한 시기를 겪고 있더라도 절대 수익률 펀드는 여전히 긍정적인 수익률을 제공할 수 있으며, 이는 전반적인 포트폴리오 변동성을 줄이고 시장 침체기 동안 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

절대 수익률의 또 다른 이점 수익 투자는 위험 관리에 중점을 둡니다. 수익 창출보다 위험 관리를 우선시함으로써 절대 수익 펀드는 하락 위험을 최소화하고 시장 침체기 동안 자본을 보존하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 은퇴가 임박했거나 위험 허용 수준이 낮은 투자자에게 특히 중요할 수 있습니다.

절대 수익률 투자의 단점

절대 수익률 투자에는 많은 이점이 있지만 몇 가지 단점이 있습니다. 단점. 가장 큰 단점 중 하나는 복잡성입니다. 절대수익률 펀드는 롱포지션, 숏포지션, 파생상품, 기타 복잡한 금융상품 등 다양한 투자전략을 사용하기 때문에 일반 투자자가 이해하기 어려울 수 있습니다.

절대수익률 투자의 또 다른 단점은 더 높은 수수료. 절대수익형 펀드는 능동적으로 운용되고 고도의 전문성이 필요하기 때문에 일반적으로 기존 주식형 펀드보다 수수료가 높습니다. 이는 장기적으로 수익을 잠식하고 투자 목표 달성을 더 어렵게 만들 수 있습니다.

한국의 실제 사례

한국에서는 절대 수익 투자가 점점 인기를 얻고 있습니다. 최근 몇 년 동안 이 전략을 활용하는 로보 어드바이저의 부상 덕분입니다. 국내 절대수익률 펀드의 한 예로 NH아문디코리아절대수익증권투자신탁을 들 수 있는데, 이는 시장 상황과 상관없이 플러스 수익률을 창출하는 것을 목표로 한다.

또 다른 예로는 KB증권 절대수익률 ETF가 있다. 한국 주식 지수를 추적하고 롱, 숏 포지션, 파생 상품 등 다양한 투자 전략을 활용하여 긍정적인 수익을 창출합니다. 이 ETF는 시장 상황과 관계없이 일관된 수익을 창출할 수 있는 능력을 높이 평가하는 한국 소매 투자자들 사이에서 특히 인기가 있었습니다.

결론

절대 수익을 내는 투자는 장기적으로 일관된 수익을 내고 위험을 최소화합니다. 이 전략에는 복잡성과 높은 수수료를 포함하여 몇 가지 단점이 있지만 절대 수익 투자의 이점은 분명합니다. 수준 높은 투자자이든 일반 투자자이든 절대 수익 펀드와 ETF는 투자 목표를 달성하고 보다 다양하고 탄력적인 포트폴리오를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.